本周判断
1. L3/L4强制国标GB 44721-2026本周确认落地（7月30日获批、8月4日工信部官宣），2027年7月1日实施；组合驾驶辅助强标7月初已发布、2027年1月1日实施，两项强标合计留下5至11个月改造窗口（自8月1日计）。
2. L3架构标配卷进43.98万、激光雷达标配压到20万级（建议零售价20.98万起、限时换新价20.18万起），智驾价格带断崖下探。
3. Zoox下周一拉斯维加斯开收、Waymo达拉斯全开、Uber百亿美元下场买车、伦敦TfL发出英国首张无人出租车商业牌照，Robotaxi进入收费时代。
4. 零跑7月交付101,267辆，成为首个单月破10万辆的新势力，规模决战取代排位赛。
5. 奇瑞7500万美元入股韩国KGM，上汽通用续约20年、雪佛兰退华，出海从卖车转向卖技术。
6. NHTSA调查120万辆悬架、FSD v14 Lite被指烧毁HW3电脑、欧盟10月表决FSD审批，特斯拉7月中国销量93,579辆创年内新高，多线承压走量未失。
变化追踪
L3/L4强标定档2027年7月，合规从消息层走进产品层
上周监管还停留在消息与个案层面：小蓝灯收紧靠博主截图流传、极狐阿尔法S以首批L3量产身份落地、埃安与小鹏被实地抽检，L3/L4国标尚未进入公开视野。
8月4日工信部确认，GB 44721-2026《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》7月30日获批、2027年7月1日实施，是国内首部覆盖L3/L4的强制安全标准，适用M类、N类车辆、不含自动泊车。要求拆四块：企业全生命周期安全保障机制、系统动态驾驶任务执行能力、人机交互与用户告知、检验检测方法；L3系统必须配备驾驶人接管能力监测，最小风险策略的触发与执行有明确规范。新申报车型自实施日起执行、存量约一年过渡期，从报批稿公示到正式发布不到一个半月，准入逻辑从推荐转向强制。「L3保留小蓝灯」条款未单独出台，换来规格更高的整份标准，极狐阿尔法S的量产伏笔被正式写进文件。
文件落地车企即抢跑。8月5日享界G9开启预售、43.98万元起，Max+版标配L3级架构（ADS 5高阶版），华为把L3硬件从百万级配置表拽进40万级；尊界V800/V680以面向L3的原生整车架构同场上市，1小时大定2115台、24小时破3500台，百万级顶配首次把「L3冗余架构」当核心卖点。8月7日长城H10把全系标配激光雷达压到20万级（建议零售价20.98万起、限时换新价20.18万起），上市24小时大定31,826台；同日灼识咨询预测城市NOA渗透率五年内从11%拉到62%，10至20万元车型从3.8%升至62.7%。但两种「标配」要分清：享界G9是硬件冗余架构标配，不等于功能免费，华为ADS 3.6万买断、天神之眼B 1.2万选装仍在货架；功能真正全系标配的是长城H10（全系激光雷达+NOA）。「付费选装」与「硬件架构标配」同场并存，卷的是价格带本身；零跑单月破10万辆，用全域自研成本结构撬开规模天花板，为「标配化卷价格」提供成本侧注脚。
本周监管面新变化只有一条：GB 44721-2026发布确认。组合驾驶辅助强标（GB 47955-2026）7月上旬已发布、2027年1月1日实施，窗口与上周口径一致（自8月1日计5至11个月），未再次「开表」。标准真正触动的是责任链：系统接管驾驶后，事故责任主体从驾驶人移向车企与运营方，保险定价、事故数据调取、OTA升级后的责任边界仍是空白。对华为、Momenta等方案商是利好，标准越硬证书门槛越高；对腰部玩家是倒计时，2000 TOPS已成L3入场券、面向L4需全域6000 TOPS以上，算法、世界模型、芯片算力进入军备竞赛。一周之内，L3/L4竞争从「谁参数好看」切到「谁的安全档案扎实」。
全球Robotaxi一周进入收费时代，路线之争从发布会打到账本
上周Robotaxi叙事还停在牌照与测试层：Zoox刚拿到NHTSA临时豁免、Momenta刚拿下德国KBA全境L4许可，伦敦路测与香港全无人测试均在试点。周一文远知行官宣与丹麦GreenMobility合作，落地北欧首个商业化Robotaxi项目，中国出海线以「签约拿牌」为进展单位，商业化窗口统一指向2027上半年。
周中计量单位从牌照换成订单。Waymo达拉斯全量开放，成继凤凰城、洛杉矶、旧金山后第四个全量开放城市，约15万用户完成试乘，高速完全无人测试提上日程；Zoox官宣8月10日起拉斯维加斯向乘客收费，全球首张无方向盘Robotaxi商业许可，费率比标准网约车高20%至40%，NHTSA豁免年限额每年2500辆；Uber财报后宣布未来数年投入超100亿美元购置车队，年底无人出租车城市从7个扩至15个。美国线一周完成「测试开放、收费上线、资本进场」三步跳，「Zoox获批后连锁反应」预判应验且烈度超预期，轻资产教父Uber自己下场买车，轻资产叙事当场终结。
周五两条消息把焦点拉回账本与路线。36氪摊开小马智行财报：2024年Robotaxi收入726万美元、占总营收9.7%，卡车业务4036万美元、占53.8%、是载人的5.6倍；2026年一季度载人收入5912万元、同比+395%，卡车7033万元、只涨31%，载人故事在加速，现金流仍在载货，名片印着Robotaxi、账本写着Robotruck。同日Waymo联创Dolgov在YC演讲给纯视觉划界，称纯摄像头方案「过早见顶」、L4需激光雷达与雷达作独立信息通道，36氪与TechRadar同天放大，矛头直指特斯拉。文远知行继续轻资产，以L4技术换本地运营商的车队与流量，6至8月连落马德里、苏黎世、丹麦三城。
欧洲线同周完成从路测到牌照的跳跃。8月5日伦敦交通局（TfL）向Wayve与Uber联合车队发放15张私人租赁牌照：福特Mach-E、Wayve驾驶软件与环绕摄像头、雷达，安全员仍坐驾驶位，今夏晚些时候载客、候补名单已排起长队，英国监管首次向无人出租车发放商业牌照；周一日报里萝卜快跑已在伦敦开展自动驾驶车辆测试（依托Lyft、Freenow合作），中国玩家首次以车队形式进入英国市场。加上Zoox开收、文远连落欧洲三城，「全球进入收费时代」拼图在英伦补齐：伦敦从路测城市升级为商业牌照城市，Robotaxi版图第一次同一周横跨北美、欧洲与中国。
Robotaxi竞争逻辑从技术演示切换为牌照、资本与单位经济三合一：美国线原生车型（Zoox无方向盘）与改装路线（Waymo保留方向盘）分岔，轻资产与重资产反转；中国线文远轻资产换准入、小马以卡车养载人；欧洲线Wayve带安全员先行，把「监管放行」与「载客运营」拆成两步。判断一家公司好不好，不再听技术口号，而是看谁先被订单养活。Zoox首份运营数据、Waymo达拉斯高速测试节奏、Uber年底7城扩15城兑现度、伦敦车队载客后利用率，将决定单位经济模型能否跑正，中美欧三套合规体系第一次同台对照账本。
特斯拉智驾侧承压：HW3过热与欧盟审批双线告警
智驾侧两条承压信号是「多线承压」判断最关键的论据。8月6日多名HW3车主报告Autopilot电脑过热、部分出现ECU故障，车内电脑温度最高记录102摄氏度，矛头指向FSD v14 Lite，把为HW4训练的高算力模型裁剪后塞进HW3的产物，算力超载的代价正由老车主承担，特斯拉至今无官方回应。这是软件定义汽车第一次以「批量故障」暴露硬件代际矛盾：硬件三年一代、软件半年一版，靠OTA兑现智驾能力的车企必须回答老车主升级成本由谁承担，自研芯片玩家能用更长硬件生命周期平滑版本迭代。未来12个月，智驾信任问题会比算力参数更早决定用户口碑。
另一条战线在欧盟。据Reuters报道，荷兰监管机构RDW正寻求欧盟批准特斯拉FSD，审批投票可能10月举行，需55%成员国代表65%的人口赞成；德国、挪威、丹麦等六国监管机构均以商业机密为由拒绝公开FSD测试数据，挪威确认审查数据与特斯拉公开发布内容存在出入。欧盟对FSD的放行已从技术评估滑向政治博弈，单一国家态度变化就可能拖慢全欧落地，数据透明度成为绕不开的坎。这也是国内智驾出海的镜鉴：数据本地化与透明度合规，会比技术参数更早决定海外市场入场资格。
与NHTSA对近120万辆特斯拉的悬架初步调查叠加，特斯拉本周三线并压：硬件品控、智驾信任与海外准入。7月中国销量93,579辆创年内新高的「走量」底色仍在，但承压面已从产品端延伸到软件端与监管端，「多线承压走量未失」的判断靠这三条线一起看。
出海换引擎：卖车叙事让位技术与资本
出海基本盘周一被7月数据再次确认：奇瑞出口202,533辆、首破单月20万辆，比亚迪海外销售179,841辆、同比+124.3%，吉利海外出口106,663辆、创单月新高，整车贸易仍是绝对主力。但增长仍集中在整车贸易，欧盟关税、美国准入等政策变量一旦收紧，海外增长斜率会立刻放缓，换引擎从选项变成必然。
8月2日奇瑞与韩国KG Mobility签署战略投资协议：7500万美元认购可转债，全额转股后持股16.2%、成为仅次于KG EcoSolution的第二大股东，不参与经营管理。比起2005年上汽控股双龙损失约40亿元的旧账，这笔交易刻意做轻，奇瑞以技术授权费转股换KGM的韩国渠道与产能，KGM拿奇瑞的平台架构与软件定义汽车能力，双方围绕新车型、自动驾驶、机器人、汽车半导体成立专项工作组，基于奇瑞T2X平台的SE-10中型SUV计划2027年1月上市。出海的账从算资产变成算技术。
合资线信号更强。8月5日上汽与通用续约，合作期限延长20年至2047年，雪佛兰停止在华销售，上汽通用聚焦别克与凯迪拉克，2030年前推出至少30款新能源车型；别克至境E7今年10月启动海外出口，目标中东、非洲、南美、墨西哥与亚太，成为上汽通用首款出海的高端新能源车。反向出口在合资体系并非没有先例，昂科威2015年起由上汽通用烟台工厂出口北美，华晨宝马iX3 2020年以中国工厂为全球出口基地、面向39个国家和地区，但昂科威是美方设计、中国制造，iX3是宝马全球车型、中国生产，而至境E7的高端新能源定位，与上海市政府定调的「更多由中国定义、中国研发、中国制造的汽车将走向全球」，才是这轮续约最大的不同：合资出口不新鲜，新鲜的是中国定义的产品站到反哺全球的出口排头。续约20年与其说是对市场的信心，不如说是对中国新能源供应链与研发体系的加注。
一周内三笔动作指向同一换挡：奇瑞资本参股换渠道、文远知行技术输出换准入、上汽通用反哺出海。评估出海质量的标准正从出口量转向海外收入含金量，本地化建厂、资本参股、技术授权成为对冲关税变量的选项。另一端是整合与收缩同步加速：8月2日吉利成立销售总公司，把中国星、银河、领克、极氪等6个集团一级销售公司收进统一中后台，多品牌从各自为战走向一张网；合资阵营收缩，雪佛兰退场、上汽通用聚焦别克与凯迪拉克。大集团整合与合资收缩是同一条线的两端，出海换引擎的另一面，是国内市场从增量扩张转向存量重组。若德系豪车在华份额下行趋势（上周已追踪）继续演进，合资分化只会更快，谁先接住电动化与出海窗口，谁就拿到下一轮续约资格。
数据盘点
下周关注
1. L3/L4国标落地后执行链开始计时：小蓝灯补充修订文件未发布；组合驾驶辅助强标2027年1月1日实施、窗口剩5个月，自动驾驶系统强标2027年7月1日实施、窗口11个月，车企与方案商的合规改造节奏、保险与事故责任链设计是最直接的观察点。享界G9三季度交付后，L3架构在40万级的实际转化率将给出第一批市场验证，与尊界V800/V680的百万级大定形成对照。
2. Robotaxi从宣布走向运营：Zoox 8月10日开收后的单均价格、行驶里程与利用率，将检验「费率高出网约车20%至40%」能否成立；Waymo达拉斯高速完全无人测试何时放开、Uber年底7城扩15城能否兑现，决定美国单位经济模型是否跑正。国内看文远知行丹麦项目能否卡住2027上半年窗口、小马智行双上市后估值锚点是否从载人叙事切到载货现金流；欧洲看伦敦Wayve+Uber车队首批载客数据与萝卜快跑测试进度，英国市场接受度是欧洲商业化温度计。
3. 智驾标配化价格战开打：长城H10的31,826台大定面临退订与产能双重检验，6至8周提车周期内的流失率决定「激光雷达标配卷20万级」成色，限时换新价与建议零售价的价差能否兑现为转化率同样值得盯；享界G9、尊界MPV进入交付期，百万级与40万级的L3架构定价锚将首次同台竞争。理想i8新增后驱版拉低入门门槛3万元后，能否止住月销下滑（6月779辆、较5月近乎腰斩），是纯电中端价格带第一个风向标。
4. 特斯拉承压线进入观测窗口：欧盟10月表决前，RDW能否凑齐55%成员国、代表65%人口，六国数据保密争议会否发酵成公开听证，直接决定FSD全欧落地节奏，也是国内智驾出海数据合规的一面镜子；特斯拉对HW3过热事件的处理方式（官方回应、老车主换件或补偿政策）将决定信任危机是否扩散，NHTSA悬架调查下一步同步跟踪。
信源
1. 《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准公告，工业和信息化部官网，2026-08-04，Tier S
2. 工信部最新发布！事关自动驾驶，证券时报，2026-08-04，Tier 1
3. 享界G9官宣首发鸿蒙智行全地形途灵平台，盖世汽车，2026-08-05，Tier 2
4. 华为官网公布鸿蒙智行享界G9选配信息，预售价43.98万元起，IT之家，2026-08-05，Tier 2
5. 晓数点｜造车新势力7月成绩单出炉，零跑首破10万大关，第一财经，2026-08-01，Tier 1
6. 新势力7月淡季销量分化加剧，零跑迈过月销10万辆门槛，澎湃新闻，2026-08-02，Tier 1
7. 7月新势力排位赛：零跑独上10万辆；充电桩3C认证强制实施，准入门槛提升行业洗牌加速；悬架存脱落隐患，美国对近120万辆特斯拉启动安全调查，21世纪经济报道，2026-08-03，Tier 1
8. 特斯拉7月狂卖9.3万辆（乘联会数据），汽车之家车家号，2026-08-04，Tier 3
9. 关注！充电桩CCC认证自8月1日起开始强制实施，澎湃新闻，2026-08-03，Tier 1
10. 吉利汽车集团成立销售总公司强化多品牌营销协同，中国证券报·中证网，2026-08-02，Tier 1
11. 出海日报｜奇瑞拟投资韩国KGM，文远知行首次进入北欧市场，界面新闻，2026-08-04，Tier 1
12. 中国无人驾驶出海再提速！文远知行Robotaxi驶入丹麦，北京日报客户端，2026-08-03，Tier 1
13. 上汽通用合资续约20年雪佛兰品牌将停止在华销售，财新，2026-08-05，Tier 1
14. 上汽通用汽车合资期限延长20年更多由中国定义、中国研发、中国制造的汽车将走向全球，上海市政府官网，2026-08-06，Tier S
15. 亚马逊Zoox截胡马斯克！全球首家无方向盘的Robotaxi开始收费拉客，新浪科技（快科技供稿），2026-08-06，Tier 3
16. From the road: Dallas open to all，Waymo官方博客，2026-08-04，Tier S
17. 账本上的小马智行；Waymo给纯视觉「判死刑」：特斯拉能做FSD，难做无人Robotaxi，36氪，2026-08-07，Tier 1
18. 长城H10上市24小时大定突破3.18万台，盖世汽车，2026-08-07，Tier 2
19. 告别哈弗名，长城H10反而火了？试驾需排队，有门店接到170个订单，销售直言「顶一个月业绩」，每日经济新闻，2026-08-07，Tier 1
20. 长城H10方盒子SUV上市，限时换新价20.18万-22.38万元，凤凰网（网通社快报），2026-08-05，Tier 3
21. 余承东宣布尊界V800/V680上市，21世纪经济报道，2026-08-05，Tier 1
22. 鸿蒙智行尊界V800 / V680旗舰MPV上市24小时大定突破3500台，IT之家，2026-08-06，Tier 3
23. 驾驶辅助系统从「能装」向「好用」升级，证券时报，2026-08-07，Tier 1
24. 中国机械工业联合会：新能源汽车上半年渗透率达49.6%，证券时报，2026-08-06，Tier 1
25. Uber Announces Results for Second Quarter 2026，Uber官方新闻稿，2026-08-05，Tier S
26. 30.98万起！理想i8推后驱版，新增电动前备箱，车东西，2026-08-06，Tier 2
27. 'Leicester Square, please guv': Self-driving taxis cleared for London streets 'later this summer'，The Guardian，2026-08-05，Tier 4
28. Some Owners Say Tesla's New FSD Update Is Causing Their Cars' Computers To Overheat，InsideEVs，2026-08-05，Tier 4
29. Pressured by Tesla, European regulators keep 'Full Self-Driving' safety data secret，Reuters，2026-08-06，Tier 4
30. TechCrunch Mobility: Two roads diverged for robotaxis，TechCrunch，2026-08-02，Tier 4