速览
1. 零跑首破月销10万辆，新势力天花板被改写。
2. 充电桩强制CCC认证，抽查近半不合格的行业开始出清。
3. 吉利销售体系大整合，多品牌从各自为战走向一张网。
4. 美国调查120万辆特斯拉悬架，硬件品控成特斯拉新考题。
焦点
零跑单月破10万辆断层领跑，理想成为头部唯一双降者
新势力的量级天花板被抬到了月销10万辆，把天花板抬上去的不是理想也不是华为，是零跑。8月1日公布的7月交付数据显示，零跑交付101,267辆，同比增长102%、环比增长8.5%，成为国内首个单月交付破10万辆的新势力品牌，1至7月累计交付457,754辆。第二名的鸿蒙智行交付45,046辆，零跑领先逾一倍，排位赛已经谈不上竞争，只剩断层。
数据分层比名义排名更能说明格局。小鹏38,027辆、蔚来35,934辆、极氪35,837辆挤在3.5万辆档，理想30,468辆，同比微降0.86%、环比下降1.38%，连续第三个月同环比双降，是头部品牌中唯一双降者，小米则以「超过3万辆」的模糊口径连续第四个月守线。乘联分会预估7月狭义乘用车零售约152万辆、同比下滑16.8%，淡季大盘收缩之下，第一财经把这轮分化概括为「10万、3万及其他」，月销3万辆只是入场券，4万辆才够得着第一梯队。
零跑跑赢的路径是价格带与成本结构。A、B、C、D四大系列覆盖6万至30万元主流市场，A10构成销量基盘，21世纪经济报道把这条路线概括为「在主流价格带以配置和成本效率换取规模」。朱江明在销量收官视频中说，「从月销879辆到10万辆，我们走了整整6年」，8月零跑将发布A05，9月技术日将公布世界模型智驾进展。受伤最重的是理想，新一代L6、L8、L9换代未能扭转下滑，增程赛道竞品密度又远超两年前；蔚来则用多品牌对冲，蔚来、乐道、萤火虫三品牌7月交付均创历史新高。
大多数人盯着排名，真正的信号在榜单之外。淡季收缩下，头部车企的增量高度依赖海外：比亚迪7月海外销售179,841辆、同比增长124.3%，奇瑞出口202,533辆、成为首个单月出口破20万辆的中国品牌，吉利海外出口10.7万辆创单月新高。国内淡季、海外旺季的剪刀差正在改写排位赛规则，零跑也把全年百万辆目标押在海外增量上，但前7月完成率仅45.78%，剩余5个月月均需交付约10.8万辆，产能与品控将同时接受压力测试。10万辆是里程碑，也是一道新的起跑线。
充电桩强制认证落地，安全门槛重写行业准入规则
补能设施第一次被装进强制认证的笼子，充电桩行业靠低价跑马圈地的时代进入倒计时。8月1日起，市场监管总局（国家认监委）对电动汽车供电设备实施强制性产品认证管理，未获CCC认证的设备不得出厂、销售、进口或投入经营使用。监管动作的底气来自一组刺眼的数据：据新华财经援引市场监管总局2025年抽查通报，充电桩抽查不合格率高达49.1%，几乎每两台就有一台不合格。
认证聚焦防触电、短路保护、耐火耐燃三类关键安全指标，并核查企业现场质量保证能力与产品一致性。规则遵循「管新不管旧」，8月1日前已投运的存量桩不用拆除，但场站扩容、设备更换必须采购带证产品。截至6月底，全国充电基础设施总量已达2305.7万个、同比增长43.2%，增量市场的合规化意味着每年数百万新桩的准入清单被重写。
赢家与输家早已分化。特来电2025年5月就拿到行业首批认证，盛弘股份、星云股份在实施前完成全系列覆盖；另一端，部分中小厂商因无法按期认证已「无单可接、无货可卖」，转向委外加工或第三方维保业务。对运营商而言，合规与成本同步上行，杭州鸿途智慧能源副总裁王锋的判断是，行业要从粗放的跑马圈地、硬件投放转向精细化运营。低价杂牌先被挤出新建市场，行业集中度将在未来6到12个月明显抬升。
值得注意的反差在于，认证卡住的是增量，存量欠账仍在。49.1%的不合格率对应的是充电桩行业长期低门槛、标准不统一、以次充好换低价的历史，强制认证只能锁住新生产设备，2305.7万个存量枪口的安全水平仍依赖运营方自觉与抽检加压。对桩企来说，这轮洗牌的烈度不亚于当年补贴退坡对车企的冲击，活下来的标准将从「卖得便宜」切换为「造得安全」。
吉利成立销售总公司，林杰挂帅极氪牵动多品牌权力格局
「一个吉利」从战略口号走到销售前台，多品牌各自为战的局面在吉利内部正式结束。8月2日，吉利控股集团高级副总裁杨学良宣布成立吉利汽车集团销售总公司，下设中国星、银河、领克、极氪等6个集团一级销售公司，把分散的渠道、用户数据与营销资源收拢为统一中后台，同时保留各品牌贴近市场、快速决策的前台能力。
人事安排透露出新的权力排序。吉利汽车集团高级副总裁林杰出任销售总公司总经理，并亲自兼任极氪销售公司总经理；范峻毅任常务副总经理兼领克销售公司总经理、分管银河；王博任中国星销售公司总经理。林杰统管总部营销战略又坐镇极氪，意味着极氪在集团内的战略权重再上台阶。7月极氪交付35,837辆、同比增长111%创历史新高，是吉利新能源矩阵里最锋利的一块。
整合是吉利一连串减法的收尾。几何并入银河、极氪与领克战略归位、极氪并入吉利主体上市之后，今年1月吉利控股又提出「一个吉利，全面领先」的2030目标，全球销量650万辆、新能源占比约75%。落到销量端，吉利7月总销量250,161辆、连续5个月同环比双增，新能源160,165辆、渗透率64%，海外出口106,663辆、同比增长202%，多品牌规模效应已经显现，营销前端的内耗也在同步放大，价格战越狠，协同降本的压力越大。
这轮调整的赢家是极氪和集团总部，挑战者是既有的分散体系。领克与银河用户画像重叠度最高，由同一负责人统筹，成为最先试点协同的样本；极氪的直营模式与经销商体系能否兼容，则是新架构落地时最现实的考题。在345万辆年度目标面前，吉利选择用组织效率补销量缺口，这条路6个月内就能看到分晓，如果协同真能挤出成本，其他多品牌集团跟进只是时间问题。
简讯
1. 特斯拉，美国NHTSA对约119.83万辆特斯拉启动初步调查，涉及2018至2020款Model 3和2021至2023款Model Y，起因是156起前悬架下横向连杆脱落投诉，故障可能导致转向失控。此前2021年、2023年两轮小规模召回均未根治同类问题，若最终认定缺陷，百万级强制召回将把硬件品控的成本直接压进特斯拉报表。
2. 工信部，印发工业绿色低碳发展「十五五」规划，提出到2030年新能源汽车废动力电池年综合利用量达百万吨以上，加快新一代动力电池、车规级芯片、车用操作系统创新应用，并在干线运输、矿场、港口等场景推广新能源重型货车，政策颗粒度明显向电池全生命周期与核心零部件延伸。
3. Waymo，据美国海关提单数据，2024年以来极氪已向美国运抵超3200辆CM1e整车，其中今年超2600辆，在亚利桑那州工厂加装第六代自动驾驶系统后以Ojai车型投入Robotaxi车队。中国整车以不含传感器与计算单元的裸车壳形态绕开对华乘用车关税，这条例外通道的存续取决于华盛顿的政治风向。
4. 欧洲，6月纯电动车注册约36.6万辆、同比增长50%，市场份额升至26%，中国车型批量进入与新车密集投放是主要推力，欧洲入门级市场的价格基准正被中国电动车重写。
5. 宁德时代，美国汽车新闻全球汽车零部件供应商百强榜中，宁德时代升至第三，中国供应商集体上探，中国供应链在全球配套体系中的话语权持续抬升。
6. 百度，萝卜快跑已在伦敦开展自动驾驶车辆测试，依托与Lyft、Freenow的合作布局，伦敦正成为继旧金山之后Robotaxi竞争的新战场，中国无人驾驶玩家首次以车队形式进入英国市场。
风向
1. 国内淡季、海外旺季的剪刀差正在成为排位赛的新规则。7月零售大盘同比下滑16.8%，比亚迪海外179,841辆、奇瑞出口首破20万辆、吉利海外10.7万辆创新高，零跑登顶同样离不开海外增量；与此同时，Waymo借极氪整车曲线进入美国车队，欧洲纯电市场6月注册量同比大涨50%，中国供应链出海从「卖车」延伸到「卖运力、卖标准」。未来6到12个月的可验证信号是出海利润率：出口只有兑现成利润才支撑估值，关税与连网车法案等监管变量同步上升，出海红利与合规风险将被同时定价。
2. 竞争主轴正在从「谁更敢降价」切换为「谁的成本结构与合规能力更经得起压」。零跑用全域自研的成本结构撬开月销10万辆，充电桩强制认证把安全合规变成行业准入成本，吉利用销售总公司整合把组织成本挤出来，三个焦点指向同一个底层逻辑：价格战打到现在，拼的是谁能在更低的成本水位上合规地活下来。未来6到12个月，零跑的产能与品控、充电桩行业集中度、吉利协同降本的效果是三组可对照验证的数据。
3. 多品牌大集团正在经历同一条整合曲线。吉利用销售总公司收拢营销资源，鸿蒙智行靠五界矩阵分摊华为体系，蔚来用三品牌门店协同拉动复购，路径不同，方向一致：前台品牌独立、中后台最大化共享。接下来6到12个月的分水岭在渠道，极氪直营与经销商体系能否兼容、五界独立建网能否摆脱问界虹吸、SKY门店能否在下沉市场放量，谁先跑通规模与区隔的平衡，谁就拥有多品牌模式的第二增长曲线。
信源
1. 7月新势力排位赛：零跑独上10万辆，头部阵营进入「规模决战」，21世纪经济报道，2026-08-03，Tier 1
2. 新势力7月淡季销量分化加剧，零跑迈过月销10万辆门槛，澎湃新闻，2026-08-02，Tier 1
3. 晓数点｜造车新势力7月成绩单出炉，零跑首破10万大关，第一财经，2026-08-01，Tier 1
4. 新势力车企7月销量分化加剧：10万、3万及其他，第一财经，2026-08-02，Tier 1
5. 零跑首破10万辆、月销3万辆成主流，新势力淡季分化加剧，北京商报，2026-08-02，Tier 1
6. 汽车早报｜多家车企公布7月销量美国监管机构对120万辆特斯拉汽车展开调查，界面新闻，2026-08-02，Tier 1
7. 关注！充电桩CCC认证自8月1日起开始强制实施，澎湃新闻，2026-08-03，Tier 1
8. 充电桩3C认证强制实施准入门槛提升行业洗牌加速，21世纪经济报道（新华财经），2026-08-03，Tier 1
9. 吉利汽车集团成立销售总公司强化多品牌营销协同，中国证券报·中证网，2026-08-02，Tier 1
10. 「一个吉利」落到销售端，华尔街见闻，2026-08-03，Tier 2
11. 「一个吉利」战略再升级吉利集团成立销售总公司背后的资源聚合与高阶破局，封面新闻，2026-08-03，Tier 2
12. 吉利营销体系大整合：「一个吉利」从战略走到销售一线，新浪汽车（爱车觉罗），2026-08-03，Tier 3
13. 悬架存脱落隐患，美国对近120万辆特斯拉启动安全调查，21世纪经济报道，2026-08-03，Tier 1
14. 约120万辆特斯拉汽车在美遭调查，中新经纬，2026-08-03，Tier 1
15. 工信部：到2030年，新能源汽车废动力电池年综合利用量达到百万吨以上，IT之家（新浪科技），2026-08-01，Tier 2
16. Americans Can't Buy Chinese EVs. Waymo Is Importing Thousands，Forbes，2026-08-02，Tier 4
17. Europe EV Sales Report: BEVs Jump 50% & Reach 26% Market Share!，CleanTechnica，2026-08-02，Tier 4
18. Chinese auto suppliers crack top 100 rankings as CATL jumps to No. 3，Automotive News，2026-08-02，Tier 4
19. TechCrunch Mobility: Two roads diverged for robotaxis，TechCrunch，2026-08-02，Tier 4